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1. PPT工作内容概述？

1、PPT工作内容概述？

这要看岗位的，不同的岗位有不同的工作内容的，像p2p理财顾问的职责是：

户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议;

客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。

收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

对客户进行全面的资金情况测评。

分析客户的资金状况。

找出目前的资金缺口。

制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段。

1．基本情况

这是对自身情况和形势背景的简略介绍。自身情况包括单位名称、工作性质、基本建制、

人

员数量、主要工作任务等；形势背景包括国内外形势、有关政策、指导思想等。

2．成绩和做法

主要内容，需要较多事实和数据。

3．经验和教训

通过对实践过程进行认真的分析，找出经验教训，发现规律性的东西，使感性认识上升

到理

性认识。

4．今后打算

但一

般不能少了这些内容。

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